一、RV减速器行业概述
近年随工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域快速发展,谐波、RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的精密减速器(二者合计占全球工业机器人减速器市场约80%)。RV减速机具高精度、大速比、高刚性、高过负载及长寿命、高疲劳强度特点,且振动小,噪音低,能耗低,常用于扭矩较大的机器人关节(腿腰肘三大关节),负载大的工业机器人,一二三轴一般都用RV减速机。由于RV减速器传动比范围大、精度较为稳定、疲劳强度较高,并具有更高的刚性和扭矩承载能力,在机器人大臂、机座等重负载部位拥有优势。
二、RV减速器行业发展背景
在国家支持高端装备制造业转型升级、增强制造业核心竞争力的背景下,推进减速器等关键零部件的配套发展是促进产业升级的有效途径,为此,国家出台了一系列产业政策,如2023年9月发布的《机械行业稳增长工作方案(2023—2024年)》中,提出重点提升工业母机用丝杠、导轨、主轴,农业机械用精密排种器,工程机械用数字液压件,工业机器人用精密减速器等专用零部件,高端轴承、精密齿轮等通用基础零部件可靠性、一致性、稳定性。
三、RV减速器行业产业链
1、产业链结构示意图
RV减速器的上游为钢材、铝材、轴承、加工及检测设备、刀具及工装夹具等生产企业,中游主要为RV减速器的生产制造,下游则主要为机器人、新能源设备、工程机械、高端机床、智能交通、电子设备等几十个行业领域高端装备制造厂商。
2、产业链下游
RV减速器主要应用下游为工业机器人领域,平均一台多关节机器人需要4台RV减速器。工业机器人作为现代工业发展的重要基础,已经成为衡量一个国家制造水平和科技水平的重要标志。工业机器人广泛应用于汽车制造、设备生产、机械加工等制造环节,近些年随人工费用上升,机器替代人工的趋势愈发明显。2023年中国工业机器人销量31.6万台,同比增长4.3%。
四、RV减速器行业发展现状
1、全球RV减速器需求量
RV减速器较机器人中常用的谐波传动具有高得多的疲劳强度、刚度和寿命,而且回差精度稳定,不像谐波传动那样随着使用时间增长运动精度就会显著降低,故世界上许多国家高精度机器人传动多采用RV减速器,且主要应用在承载能力超过20公斤的重型工业机器人中。据统计2023年全球RV减速器整体市场需求量约为125.1万台,同比增长14.98%。
2、全球RV减速器市场规模
从全球RV减速器整体市场规模来看,由2018年的34.3亿元增至2023年的75.1亿元,年复合增长率约为16.97%,行业保持强劲增长势头。
3、我国RV减速器市场规模
RV减速器作为制约我国工业机器人发展的关键零部件,长期被国外企业垄断,严重制约我国机器人产业的发展。伴随国产RV减速器的发展,海外垄断在不断被打破,国产替代正初步显现。据统计我国RV减速器整体市场规模由2018年的27.6亿元增长至2023年的50.22亿元,未来随着国内人形机器人产业链的发展有望增添成长动力。
相关报告:华经产业研究院发布的《2025-2031年中国RV减速器行业发展监测及投资战略咨询报告》
五、RV减速器行业竞争格局
1、行业竞争格局
国内RV减速器企业起步较晚,当前本土RV减速器品牌主要仍聚焦在本土机器人品牌的中低端和中低负载产品系列。RV减速器市场集中度较高,全球CR10超83%,纳博特斯克份额为61%,住友重工份额17%。国内竞争格局与全球类似,纳博特斯克市占率53%,其次是双环传动,市场份额为14%,是我国本土龙头企业;住友占比5%,飞马占比4%,中大力德占比4%,南通振康占比3%,智同占比3%。
2、重点企业介绍
双环动科技旗下SHPR-E、SHPR-C、SHPR-H等系列产品已实现6-1000KG工业机器人用RV减速机的全面覆盖,并广泛应用汽车、锂电,新能源、光伏等诸多行业。环动科技通过自主研发创新,产品已成功应用于埃斯顿、埃夫特、新时达等国内主流机器人厂商。目前,环动科技拥有两万平方米的机器人高精密减速机恒温加工车间、数条专业化高精度智能制造产线和装配、检测线、高精密加工及检测设备100余台,年产能达30万套。2023年双环传动营收80.74亿元,同比增长18.1%。
六、RV减速器行业发展趋势
1、国产厂商差距不断缩小
近年国产减速器厂商已具备一定规模和技术实力,国产替代趋势明显。我国减速器行业起步慢,但内资品牌不断实现技术突破,随着国内制造业智能化、自动化转型升级加快,工业机器人市场规模不断扩大,带动精密减速器行业市场需求持续增长,国内减速器玩家配合下游需求持续扩充产能,逐渐开始切入下游客户,内资份额开始明显提升。目前我国超100家本土企业涉足精密减速器生产,企业数量逐渐增多,且技术和研发实力逐步提升,部分厂商已实现量产并逐步推向市场,精密减速器的国产替代进程逐步体现效果。
2、技术持续突破,中高端+多品类推进
国内减速器厂商技术持续突破,开始向中高端减速器市场进发。近年,国内减速器企业取得了显著进步和发展,不仅在产品布局方面日臻完善,同时在市场占有率上也实现显著提升,逐渐向日系厂商垄断的中高端市场推进
华经产业研究院对中国RV减速器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2025-2031年中国RV减速器行业发展监测及投资战略咨询报告》。