一、概述
医药包装是指在流通过程中保护药品、方便运输、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。医药包装根据其作用可分为内包装和外包装两大类，其中内包装是指直接与药品接触的包装，如安瓿、注射剂瓶、铝箔等；外包装是指内包装以外的包装，按由里向外分为中包装和大包装。
医药包装的分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
医药包装行业产业链上游为原材料环节，主要包括金属、玻璃、塑料、橡胶、包装用纸等；中游为医药包装行业；下游主要应用于化学原料药、化学药品制剂、中成药、生物制药等医药领域，因此医药行业的发展很大程度上影响着医药包装行业的发展。
医药包装行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
随着我国经济的不断发展，居民经济水平的不断提升，人们自身的健康意识不断提升，加上近年来我国人口老龄化进程不断加快，使得我国医药市场需求持续增加，医药制造行业规模也随之不断增长，为医药包装行业的发展提供了强劲动力。据资料显示，2021年我国规模以上医药制造业营业收入达29288.5亿元，同比增长17.8%。
2016-2021年中国规模以上医药制造业营收情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、市场规模
医药包装作为药品的载体，在保证药品在运输、储藏过程中的质量起到非常重要的作用。随着近年来我国健康体制的改善，医药包装无序、落后的局面将发生根本转变，加上产业下游制药领域的快速发展，为行业的发展提供了强劲动力。据资料显示，2021年我国医药包装行业市场规模达1358.6亿元，同比增长16%。
2015-2021年中国医药包装行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
从行业市场结构来看，2021年我国医用塑料包装市场占比最高，达46.3%；其次为医用金属及复合包装盒医用玻璃包装，占比分别为25.1%和16.5%。
2021年中国医药包装行业市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
3、企业情况
从行业企业情况来看，随着近年来我国医药包装产业的不断发展，行业企业数量也随之不断增长，但总体以小规模企业居多，管理水平较低，新产品新技术开发和应用不足。随着国家监管力度的加大，准入门槛的提升，使得行业集中度不断提升。据资料显示，2021年我国医用包装行业相关企业注册量为2727家，同比下降71.3%。
2015-2021年中国医药包装行业相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国医药包装行业市场深度分析及投资战略规划报告》；
四、相关政策
随着近年来我国医药包装行业的不断发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策及标准，规范行业的发展，带动医药包装行业向着规模化方向发展。
中国医药包装行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
五、竞争格局
1、市场格局
目前，我国医药包装行业格局相对分散，国内医药包装企业以中小规模企业为主，主要集中于中低端市场。但随着药品包装标准的日趋严格，国内企业正通过加大研发投入向高端市场迈进，行业集中度正稳步提升，但是整体集中度仍然较小，头部企业规模效应十分不明显。具体来看，2019年我国医药包装行业CR3为5.11%，CR5为5.69%，到2020年行业CR3提升至6.16%，CR5提升至6.69。
2019-2020年中国医药包装行业集中度变化情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
山东省药用玻璃股份有限公司成立于1970年，主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，产品包括模制瓶系列、棕色瓶系列、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列，目前是全球主要的药用玻璃包装制品和丁基胶塞系列产品的生产商之一，在国内同行业产量、市场占有率、经济效益等各项经济指标均名列前茅，同时也是同行业中专业制造药用玻璃瓶和药用丁基橡胶瓶塞的上市公司。据资料显示，2021年公司药用玻璃业务营收达34.43亿元，同比增长11.06%，毛利率为31.86%。
2015-2021年山东药玻药用包装业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
我国医药包装行业已逐步发展为一个产品门类较为齐全，市场需求十分旺盛的朝阳行业。但目前包装行业的发展呈现出高速度、低效益、高消耗的特征，国内大多数医药产品的包装价格低廉、质量较差、功能性差，与发达国家存在较大的差距。国内医药包装行业整体的研发能力较弱，多数药包材企业规模小、管理水平低，中低端产品长期低水平重复建设现象严重、新产品新技术开发和应用不足，质量标准和体系建设仍不健全，目前国内高端医药包装市场长期被跨国公司占据，国内企业以中低端市场为主。2016年国家食品药品监督管理总局发布《关于药包材药用辅料与药品关联审评审批审批有关事项的公告》，首次明确提出简化药品审批程序，将直接接触药品的包装材料和容器、药用辅料由单独审批改为在审批药品注册申请时一并审评审批。关联审评审批的落地使得药包材的质量及各方面性能成为决定制药企业所研发生产的药品、制剂能否通过监管部门审核的关键因素，医药包装行业在产业链中的地位得到极大提高。未来生产规模小、质量水平低的医药包装企业将面临被收购或淘汰的困境，而综合实力强、规模大的医药包装企业将通过企业并购、新项目建设等方式来进一步扩大自身规模，从而提升市场份额。
华经产业研究院通过对中国医药包装行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国医药包装行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
