一、化纤制造概述
1、定义分类
化纤制造是指利用化学合成方法或生物合成方法制造纤维原料，并通过纺纱、织造等工艺加工成各类纺织品的产业。这个行业涵盖了纤维材料的生产、纺纱加工、织造加工、印染加工等环节，是纺织行业的重要组成部分。化纤产品种类繁多，包括聚酯纤维、尼龙纤维、腈纶纤维、丙纶纤维等，这些纤维材料广泛应用于服装、家居纺织品、工业材料等领域。
2、发展历程
化纤行业自1846年起步，经人造纤维发展至合成纤维兴起。20世纪40至50年代，石油化工推动合成纤维如尼龙、涤纶、腈纶等投产，人造纤维产量飙升。60至70年代，合成纤维产量超过人造纤维，行业高效化、自动化。70年代中期以来，化纤行业进入成熟期，纤维用途扩大，产量持续增长但增速减缓。技术创新持续推动材料改良，生产效率显著提高，行业逐渐解决传统难题。
二、发展背景
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。中央经济工作会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为2024年九项重点工作任务之首，提出要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。行业要将认识和行动统一到党中央的决策部署上来，加快发展新质生产力，高质量建设纺织化纤现代化产业体系。
三、产业链
化学纤维制造产业上游主要为原材料供应包括：石油化工原料，如PX（对二甲苯）、PTA（精对苯二甲酸）、MEG（乙二醇）等，以及煤和天然气等。中游为化纤制造。下游企业主要将中游制造商生产的化学纤维进一步加工成各类纺织品，如服装、家纺产品、产业用纺织品等。
四、化纤制造行业发展现状
1、中国化纤产量
2023年，我国经济恢复发展，呈现回升向好态势，供给需求稳步改善，为纺织化纤产业链平稳运行和发展提供了重要基础条件和积极支撑。2023年，化纤产量增速较2022年有所提高。根据中国化纤协会统计，2023年化纤产量为6872万吨，同比增长8.5%。
2、中国再生纤维素纤维产量
2023年全年生产再生纤维素纤维产量为479.4万吨，同比增长12.3%，其中粘胶纤维产量416.8万吨（短纤398万吨、长丝18.8万吨），同比增长8.2；赛尔纤维产量33.6万吨，同比大幅增加138.3%。
3、中国合成纤维产量
2023年全年合成纤维产量为6393万吨，同比增长8.2%。化纤行业总体开工负荷高于去年同期，以直纺涤纶长丝为例，一季度受春节因素影响较大，平均开工负荷约67%；二季度平均开工负荷约84%；三、四季度平均开工负荷约90%；全年平均开工负荷较2022年提升约10个百分点。
4、中国化学纤维出口
近年来，全球纺织产业分工持续深化，产业链前端和中间产品贸易更趋活跃，体现出产业链供应链融合加深，我国化纤产业正是国际纺织供应链的核心参与方。根据中国海关数据统计，2023年化纤出口量为650.73万吨，同比增加15.08%，较2022年提升6.32个百分点；出口占比9.47%，较2022年提升0.76个百分点。其中涤纶长丝、涤纶短纤、粘胶短纤出口量分别为8.8万吨、9.1万吨、9.3万吨。
相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国化纤制造行业市场调查研究及投资前景展望报告》
五、化纤制造行业竞争格局
1、行业竞争格局
在我国市场，化纤制造行业中的大型企业凭借其雄厚的资金实力、先进的生产技术和完善的销售网络，占据了市场的主导地位。这些企业能够持续推出高品质、高性能的化学纤维产品，满足市场的多样化需求，并具备较强的研发能力，能够不断创新，推动化学纤维行业的技术进步和产业升级。
2、重点企业介绍
桐昆股份是国内涤纶纤维制造业中的龙头企业，具有显著的市场地位。该公司已经具备了150万吨聚合和180万吨涤纶长丝的年生产加工能力，这一产能和产量连续多年位居行业前列。规模优势使得桐昆股份在市场中具有更强的议价能力和成本控制能力。其产品种类丰富，质量优良。主导产品为“GOLDENCOCK”牌、“桐昆”牌涤纶长丝以及聚酯切片，其中“GOLDENCOCK”牌涤纶长丝被认定为中国名牌产品和国家免检产品，在国内外化纤市场上拥有良好的知名度和美誉度。2023年桐昆股份实现营业总收入826.40亿元，同比增长33.30%。
六、化纤制造行业发展趋势
2023年，面临国际政治经济环境不利因素增多、国内周期性和结构性矛盾叠加等多重困难挑战，我国宏观调控政策“组合拳”行之有效，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进。中央经济工作会议要求，2024年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。预计随着我国经济的持续恢复、就业形势的不断改善、市场供给的稳步提升和优化，加上促消费政策的发力显效，恢复和扩大消费的基础将不断巩固，将支撑我国化纤行业经济运行持续恢复向好。
在此背景下，化纤行业全年经济运行情况呈现积极向好的趋势：一是行业产销基本稳定，市场相对平稳；二是化纤出口保持增长态势，出口量创历史新高；三是行业运行状况环比逐步改善，特别是下半年效益改善明显；四是高性能纤维和生物基纤维行业持续稳步发展。
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